pralanexovim

Notre démarche indépendante et rigoureuse

Nous combinons une analyse approfondie des portefeuilles à une écoute personnalisée pour guider chaque client vers des décisions plus éclairées. Notre méthodologie vise la clarté, la transparence et une prise en compte attentive des objectifs individuels, en toute neutralité.

Rencontrez nos conseillers experts

Des profils pluridisciplinaires unis par l’indépendance et l’intégrité professionnelle

Marie Dupont

Marie Dupont

Conseillère senior indépendante

Master Gestion de Patrimoine Université de Bordeaux

Diagnostic patrimonial

Cabinet privé Bordeaux

Certifications:

Certificat Conseiller Patrimonial Certification Déontologie Conseil

Méthodes:

Analyse multicritères Étude de scénarios marchés Évaluation risques Approche sur-mesure Confidentialité client

Compétences clés:

Écoute active Analyse fine Synthèse claire Adaptabilité

Spécialiste de l’analyse patrimoniale et de la gestion des avoirs.

Julien Leblanc

Julien Leblanc

Expert analyse financière

Master Finance des Organisations Université Lyon II

Analyse allouée

Banque d’affaires Paris

Certifications:

Certification Conseil Investissement Déontologie et conformité

Méthodes:

Étude sectorielle Équilibre allocation Calcul ratios Audit impartial Actualisation régulière

Compétences clés:

Précision Autonomie Expérience terrain Compétence technique

20 ans d’expérience dans l’examen d’allocations financières complexes.

Isabelle Marchal

Isabelle Marchal

Spécialiste audit patrimonial

Master Stratégies Financières Université Lille I

Gestion risques

Cabinet patrimoine Lille

Certifications:

Conseil patrimonial certifié Déontologie financière

Méthodes:

Audit d’actifs Évaluation personnalisation Suivi longitudinal Analyse comparative Adaptation objectifs

Compétences clés:

Rigueur Empathie Gestion temps Explication claire

Expertise en diagnostics d'actifs et gestion des risques pour particuliers.

Luc Vincent

Luc Vincent

Analyste marchés senior

Master Économie Appliquée Université Paris-Dauphine

Tendances marchés

Société Conseil Paris

Certifications:

Analyse marchés certifiée Éthique professionnalisée

Méthodes:

Étude de tendances Synthèse de données Rapport détaillé Veille réglementaire Sécurité données

Compétences clés:

Vision globale Communication Analyse rapide Respect confidentialité

Forte expérience dans la veille des tendances et la préparation de rapports détaillés.

Notre mode opératoire

Du diagnostic à l’accompagnement individuel

Premier entretien confidentiel

Écoute de vos besoins et relevé de la situation patrimoniale actuelle.

1

Analyse détaillée

Étude approfondie des allocations, des risques et des écarts relevés.

2

Restitution personnalisée

Présentation d’un rapport sur-mesure et explications claires.

3

Accompagnement continu

Conseils complémentaires selon l’évolution des marchés et vos attentes.

4

Ce qui distingue notre accompagnement

Transparence, impartialité et confidentialité sont au cœur de notre démarche pour une analyse fiable, sans conflit d’intérêt et adaptée à chaque profil.

Critères clés pralanexovim.com Cabinet classique Institution financière
Analyse personnalisée adaptée Oui Non Standardisé
Indépendance produit Totale Partielle Aucune
Redevabilité du conseil Clair Limité Variable
Confidentialité renforcée Assurée Moyenne Variable